Ανοίγει σήμερα και θα κλείσει την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου του 2015 το βιβλίο προσφορών της Eurobank με στόχο να συγκεντρώσει 2,1 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα η Eurobank θα είναι η μόνη από τις 4 συστημικές που θα ανακοινώσουν anchor investor δηλαδή την ομάδα των βασικών μετόχων που θα αναλάβουν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ανακεφαλαιοποίησης με τουλάχιστον 800 εκατ με 1 δισεκ.
Χθες το βράδυ στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank – όπου βρίσκεται όλη η διοίκηση – και έλαβε τις τελικές αποφάσεις για την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα της ανακεφαλαιοποίησης.
Στόχος της Eurobank είναι να καλύψει το 100% των κεφαλαιακών αναγκών δηλαδή 2,12 δισεκ. με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.
Η συμμετοχή των ομολογιούχων – που δυνητικά μπορεί να φθάσει έως τα 877 εκατ – θα εξαρτηθεί από τα νέα κεφάλαια που θα επενδυθούν στο βιβλίο προσφορών.
Το LME όπως ονομάζεται η διαδικασία της προσφοράς ανταλλαγής των ομολογιακών ολοκληρώθηκε χθες 11 Νοεμβρίου του 2015.
Με βάση ενδείξεις η τιμής της ΑΜΚ θα διαμορφωθεί περί τα 0,020 ευρώ ή 2 ευρώ μετά το reverse split 1 προς 100.
Με βάση πληροφορίες η παλιά ομάδα μετόχων που είχε συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση του 2014 θα συμμετάσχει και στην νέα αύξηση κεφαλαίου των 2,121 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο με βάση ενδείξεις θα προστεθεί και το Baupost το οποίο σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και στην Eurobank και σε μια ακόμη αύξηση ελληνικής τράπεζας.
Το Fairfax θα επενδύσει περίπου 200 εκατ ευρώ
Ο Wilbur L. Ross θα επενδύσει 50 εκατ ευρώ.
Κεφάλαια θα επενδύσουν το Mackenzie Funds, το Fidelity Funds και το Brookfield με στόχο αυτά τα 3 funds να επενδύσουν 150 – 200 εκατ.
Η πληροφορία ότι μπορεί να συμμετάσχει με ένα μικρό ποσό περίπου 50 εκατ ακόμη και το Capital το οποίο είχε επενδύσει 556,8 εκατ στην ΑΜΚ του 2014 και αποχώρησε οριστικά δεν επιβεβαιώνεται.
Στο βιβλίο προσφορών θα συμμετάσχει και η EBRD με 80 εκατ.
Σημειώνεται ότι η EBRD θα συμμετάσχει στις αυξήσεις κεφαλαίου και των 4 τραπεζών.
Η Eurobank είναι 100% βέβαιο ότι θα ανακεφαλαιοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς την συμμετοχή κρατικών κεφαλαίων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης οι ιδιώτες θα ελέγχουν το 95% με 93% του μετοχικού κεφαλαίου και 5% με 7% το ΤΧΣ.
Η Eurobank θα είναι μακράν η πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα με κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 περί το 17,7% ή 5,64 δισεκ. ευρώ.
Προ ανακεφαλαιοποίησης το tangible book ήταν στα 3,5 δισεκ. στο 9μηνο του 2015 καθώς περιλαμβάνονται και 508 εκατ DTA.
www.bankingnews.gr
