Με το καλημέρα ξεκίνησε θετικά η εβδομάδα στη Wall Street με αφορμή από τη πρόσφατη ανακοίνωση του Ιράν, πως θα επαναδιαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ όσον αφορά για τα πυρηνικά, μέσα σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος. Αυτό έδωσε μια σχετική «ανάσα» στις μετοχές ακόμη και εν μέσω σύρραξης.
Επιπλέον ενθαρρυντικός παράγοντας για τους επενδυτές στάθηκε το γεγονός πως στα Στενά του Ορμούζ δεν έχει καταγραφεί κάποιο πρόβλημα ή μπλόκο στη ναυσιπλοΐα, που ήταν και παραμένει ο μεγαλύτερος φόβος των αγορών δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της περιοχής για τις διεθνείς πετρελαϊκές ροές.
Οι τρεις βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς κατέγραψαν κέρδη, μετά το sell-off της Παρασκευής, με τον Nasdaq να πρωταγωνιστεί.
Αναλυτικά, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,75% στις 42.515 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,94% στις 6.033 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,52% φτάνοντας τις 19.701 μονάδες.
Πηγαίνοντας στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας παρέμειναν σχετικά αδύναμες, παρά τη δημοπρασία 20ετών ομολόγων ύψους 13 δισ. δολαρίων, η οποία ολοκληρώθηκε με αναμενόμενη απόδοση, κάτι που αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αποτυχημένη έκδοση του προηγούμενου μήνα.
Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε ελαφρά στο 4,456% και του 30ετούς κινήθηκε στο 4,958%.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του, υποστήριξε ότι το Ιράν «θέλει να μιλήσει» για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να επανεκκινήσει τις συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα με την Ουάσινγκτον, εφόσον οι ΗΠΑ δεν εμπλακούν στις ισραηλινές επιθέσεις.
Αντίστοιχο ρεπορτάζ του Reuters υποστήριξε ότι το Ιράν μετέφερε το μήνυμα μέσω του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν.
Παρά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο κοίτασμα South Pars του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν τη διακοπή λειτουργίας μιας πλατφόρμας φυσικού αερίου, η βασική υποδομή εξαγωγών πετρελαίου δεν έχει πληγεί. Έτσι, και οι τιμές του μαύρου χρυσού υποχώρησαν σήμερα κοντά ή και πάνω από το 2%, μετά το θεαματικό ράλι της προηγούμενης εβδομάδας.
«Οι αγορές συνειδητοποίησαν ότι οι δασμοί δεν είναι ο μόνος παράγοντας μεταβλητότητας. Προς το παρόν, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει ελεγχόμενη, αλλά οποιαδήποτε ανατροπή θα μπορούσε να έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στην ψυχολογία των αγορών» επεσήμανε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade.
Σε σημείωμά της, η RBC Capital Markets προειδοποίησε ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου αυξηθούν σημαντικά λόγω της κρίσης, υπάρχει κίνδυνος επιτάχυνσης του πληθωρισμού και πτώσης του S&P 500. «Η σύγκρουση ενδέχεται να εντείνει τις ανησυχίες για την κατανάλωση, την πορεία της οικονομίας και τις αποφάσεις της Fed», υπογράμμισαν οι αναλυτές υπό την καθοδήγηση της Λόρι Καλβασίνα.
Από την πλευρά της, η ομάδα trading της JPMorgan με επικεφαλής τον Άντριου Τάιλερ εκτίμησε ότι ενδεχόμενες διορθώσεις στις αγορές αποτελούν ευκαιρία αγοράς. «Το θετικό σενάριο παραμένει, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ανακούφιση από τους δασμούς μακροπρόθεσμα, αλλά απαιτείται προσοχή μέχρι να ξεκαθαρίσει ο ρόλος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή».
Η αγορά στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της στη συνεδρίαση της Federal Reserve που ξεκινά την Τρίτη και ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Αν και αναμένεται διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα (τα προγνωστικά δίνουν ποσοστό 100%), υπάρχει αγωνία για το περιεχόμενο του νέου dot plot της Τράπεζας, ήτοι των εκτιμήσεων για την πορεία της στρατηγικής της, αλλά και τα όσα θα δηλώσει ο ίδιος ο Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.
«Ο Πάουελ πιθανότατα θα χαρακτηρίσει τις πρόσφατες εξελίξεις στον πληθωρισμό ενθαρρυντικές, αλλά θα τονίσει την αβεβαιότητα λόγω δασμών, δημοσιονομικής πολιτικής και γεωπολιτικής έντασης», υποστήριξε ο Ντέιβιντ Ντόιλ της Macquarie Group. «Οι αγορές ενδέχεται να λάβουν σήμα για πιο επιθετική στάση της Fed από το 2025 και μετά».
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνίστησαν με αιχμή του δόρατος τις Υπέροχες Επτά.
Μάλιστα, η Meta Platforms ανέβηκε περίπου 3% λόγω της ικανοποίησης της αγοράς για τις νέες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την είδηση της προσθήκης διαφημίσεων στην δημοφιλή πλατφόρμα επικοινωνίας του WhatsApp που θα προσφέρει νέα έσοδα στον όμιλο.
Στην πλευρά των κερδισμένων βρέθηκαν, επίσης, η Estée Lauder λόγω ευνοϊκών εκτιμήσεων για τις πωλήσεις της, η Cisco μετά την αναβάθμιση της από την Deutsche Bank και η MGM Resorts International καθώς η επένδυση της στη BetMGM αύξησε τις προσδοκίες εσόδων.
Σε μίνι ράλι επιδόθηκαν οι μετοχές των εταιρειών ουρανίου όπως η Uranium Energy και η Centrus Energy, ενώ πολύ καλές επιδόσεις είχαν οι εταιρείες ημιαγωγών με οδηγό την Advanced Micro Devices, καθώς αποτιμήθηκαν θετικά τα νέα σχέδια για τα μικροτσίπ AI.
Στον αντίποδα η αποκλιμάκωση των τιμών του μαύρου χρυσού έφερε απώλειες και στις μεγάλες πετρελαϊκές, που ήταν από τις λίγες εταιρείες που είχαν αποκομίσει κέρδη στο sell-off της Παρασκευής.
Το ίδιο συνέβη με τις κορυφαίες αμυντικές βιομηχανίες, όπως η Lockheed Martin, η Northrop Grumman και η Harris που από τα ψηλά βρέθηκαν στα χαμηλά με φόντο τις εκτιμήσεις για την πορεία της ιρανο-ισραηλινής σύγκρουσης.
Στις χαμένες βρέθηκε, ακόμη, η Moderna, μετά από αναφορές για αρνητικά δεδομένα σχετικά με επενδύσεις σε νέα εμβόλια, αλλά και η Sarepta Therapeutics, μετά από πληροφορίες για το θάνατο δεύτερου ασθενή που έλαβε φαρμακευτική της αγωγή.
