Κρίσιμο τεστ για τις «διαθέσεις» των αγορών και το βαθμό εμπιστοσύνης τους προς την ελληνική οικονομία και τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, θα αποτελέσει η προσφυγή των ΕΛΠΕ στη διεθνή κεφαλαιαγορά, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ για να αναχρηματοδοτήσει δάνεια που έχουν λάβει. Τα προς εξαγορά ομόλογα έχουν επιτόκιο 8%.
Τα ΕΛΠΕ επιχειρούν με αυτή τη διαδικασία αναχρηματοδότησης δανεισμού να εκμεταλλευθούν τις άκρως ευνοϊκές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στα εταιρικά ομόλογα, πιέζοντας τις αποδόσεις σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Η πρόταση απευθύνεται στους κατόχους ομολογιών, για εξαγορά έναντι μετρητών των εγγυημένων από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., με τοκομερίδιο 8% και λήξη τον Μάιο 2017, συνολικού ποσού εκδόσεως 500.000.000 ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 489.932.000 ευρώ. Η προτεινόμενη εξαγορά θα γίνει σε τιμή πάνω από την ονομαστική αξία, καθώς προσφέρονται 1.035 ευρώ μετρητά ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολογιών.
Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή του.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός των ΕΛΠΕ υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ και η διοίκηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες για την αναδιάρθρωσή του, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση στα οικονομικά αποτελέσματα.
